EPH Group AG:
Anleihe 2025-2032
10 % Zinsen p.a.
monatliche Zinszahlung
ISIN: DE000A3L7AM8
WKN: A3L7AM
Anleihe
Anleihe Factsheet
- Emittentin
- EPH Group AG
- Bezeichnung
- EPH Group AG – Anleihe 2025-2032
- Wertpapierart
- Senior secured notes
- Status
- Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, besicherte, nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin.
- Volumen
- bis zu EUR 50.000.000,-
- Verwendungszweck des Emissionserlöses
- Die EPH Group AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös vorwiegend für den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen zu verwenden. Die Projekte/Assets werden dabei jeweils von Tochter-/Beteiligungsgesellschaften (SPVs) der EPH Group AG gehalten.
- Sicherheiten
- Die EPH Group AG besichert sämtliche Forderungen der Anleihegläubiger aus den Schuldverschreibungen durch erstrangige Verpfändung von bestehenden Anteilen an Tochter-/Beteiligungsgesellschaften, wobei die Bestellung der Sicherheiten an einen Treuhänder erfolgt.
Die EPH Group AG verpflichtet sich in den Anleihebedingungen zudem, allfällige zukünftig gehaltenen Anteile an anderen Gesellschaften ebenfalls zugunsten der Anleihegläubiger an den Treuhänder zu verpfänden, sofern Teile des Emissionserlöses aus den Schuldverschreibungen zur Anschaffung der Anteile oder zur Finanzierung der jeweiligen Tochter-/Beteiligungsgesellschaft, an welcher ein Anteil gehalten wird, verwendet werden. - Nominale (Stückelung)
- EUR 1.000,-
- Mindestzeichnung
- EUR 1.000,-
- Kupon
- 10 % p.a. fix
- Kuponzahlungstermine
- Monatlich nachträglich jeweils am 24. Tag eines Monats, beginnend mit 24.03.2025
- Zinsberechnung
- ACT / ACT (ICMA)
- Ausgabekurs
- 100 % der Nominale
- Valuta
- Mo, 24.02.2025
- Laufzeit und Tilgung
- Mo, 24.02.2025 bis Mo, 23.02.2032; 100% des Nominales zum Di, 24.02.2032
- Zeichnungsfunktionalität
- Die Anleihe kann bis 14.01.2026, 12:00 Uhr (MEZ) über die Website der EPH Group AG (ONLINE ZEICHNEN) gezeichnet werden.
- Abwicklung / Zahlstelle
- Wiener Privatbank SE / BankM AG / Quirin Privatbank AG
- ISIN / WKN
- DE000A3L7AM8 / A3L7AM
- Börsenlisting
- Listing u.a. an den Börsen Frankfurt, Stuttgart und Wien
- Prospekt
- Öffentliches Angebot, Prospektpflicht nach der Prospektverordnung (PVO)
- Anwendbares Recht
- Diese Schuldverschreibung unterliegt deutschem Recht; Billigung des Wertpapierprospektes durch die CSSF in Luxemburg; Notifizierung nach Österreich und Deutschland.
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Disclaimer
Die auf dieser Website enthaltenen Informationen sind kein Angebot und keine Einladung zur Abgabe eines Angebots für die Schuldverschreibungen der Emittentin. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten, von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin und die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA notifizierten Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger.
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